Заявки: этапы (1), люди, которые ждут вас (2), и кто их пригласил (3)
Что видно на карточке
- Откуда пришёл человек: комментарий, личное сообщение, ответ на сторис, реклама, чат на сайте, страница записи
- Ждёт вас (2), если человек попросил позвать сотрудника
- Его следующая запись и её стоимость
- через @someone (3), если его пригласил друг (см. Приведи друга)
- Сколько времени он уже на этом этапе
- Короткое описание от ассистента, кто это и что ему нужно, и точка, если он написал что-то, чего ещё никто в команде не прочитал
Работа с доской
1
Начните с колонки «Новые» и тех, кто ждёт вас
Нажмите на значок чата на карточке, чтобы сразу перейти в переписку, или откройте карточку, чтобы добавить заметки и напоминания.
2
Добавьте заметку и напоминание
Заметки сохраняются у человека. Напоминание («Позвонить насчёт свадебного пакета») появится на главной странице в назначенное время, а также придёт уведомлением.
3
Переместите карточку
Перетащите её в нужную колонку или отметьте как Потеряны, указав причину.
Стоимость на карточках в колонках «Записались» и «Оплатили» берётся из цен на услуги, поэтому в разделе Аналитика видно, на какую сумму записал ассистент.