Skip to main content
Храните важные даты в карточке каждого покупателя: дни рождения (его и его детей), годовщины, окончание срока паспорта, поездки и сроки оплаты. Каждое утро команда получает сводку того, что приходится на сегодня, а также покупателей, которые давно не писали. К каждому пункту ИИ готовит сообщение. Кто-то из команды отправляет его, редактирует или пропускает. Сам по себе покупателю ничего не уходит.

​
Как добавить даты покупателю

Откройте Клиентская база, нажмите на покупателя и прокрутите до блока Важные даты. Нажмите Добавить дату, выберите, что это за дата, укажите день и, если нужно, добавьте короткую заметку.
Важные даты в карточке покупателя

Важные даты в карточке покупателя

Храните только дату окончания срока паспорта, но не его номер. Заметку, похожую на номер документа, сохранить не получится.
У ежегодных дат видны только день и месяц, поэтому год неважен.

​
Утренняя сводка

Включите её в разделе Утренняя сводка → Настройки и выберите, во сколько она будет приходить (по часовому поясу бизнеса). Настройки действуют для всего бизнеса.
Утренняя сводка

Сводка на сегодня, ближайшие события и настройки

В каждом пункте видны покупатель, повод и сообщение от ИИ, написанное на языке покупателя и в стиле ассистента. Текст можно изменить перед отправкой.
  • Отправить отправляет сообщение в чат покупателя от имени команды.
  • Копировать копирует текст, чтобы отправить его другим способом.
  • Пропустить убирает пункт из списка.
Каждый повод появляется один раз. Ближайшие две недели показывает, что будет дальше, а Собрать сводку сейчас сразу добавляет всё новое, не дожидаясь утра.

​
Покупатели, которые пропали

Покупатели, которые не писали 60 дней (срок можно изменить, 0 выключает), появляются один раз с дружеским сообщением, чтобы напомнить о себе. Тех, кто отказался от рекламных сообщений, сводка не включает. Не больше 10 в день.

​
Когда сообщение нельзя отправить отсюда

У каждого канала свои правила, и сводка их соблюдает: Если Отправить недоступно, в пункте указана причина. Скопируйте текст и отправьте его иначе, например из приложения Instagram или по телефону. Владелец бизнеса тоже видит сводку в своём кабинете (если у него включён раздел Клиентская база) и может отправлять или пропускать пункты.

​
На телефоне и в Telegram

Те, кто отвечает в чатах, получают уведомление с числом пунктов. В Telegram каждый пункт приходит отдельным сообщением с кнопками Отправить, Пропустить и Изменить, так что менеджер может разобрать сводку прямо с телефона. Изменить открывает пункт на странице. Отключить это можно в разделе Настройки → Уведомления (Утренняя сводка).
Для уведомлений в Telegram нужен Telegram-бот агентства. Подробнее в статье Уведомления.
ИИ-агент тоже умеет это делать: update_customer с dates добавляет даты, set_morning_brief меняет настройки, morning_brief показывает пункты на сегодня, а brief_action отправляет или пропускает пункт. Подробнее в статье ИИ-агенты (MCP).